O Imperador Divino, o temível soberano das trevas, estava prestes a romper as amarras do mundo e ascender como um demónio celestial quando foi traiçoeiramente traído pelos seus mais próximos, cercado e morto pelos cinco clãs da justiça. Quando todos julgavam que o reinado das trevas tinha findado para sempre, eis que o Imperador Divino renasce misteriosamente sob a identidade de Mo Fan, um simples aprendiz de cultivo. Perante a perda total dos seus poderes e um corpo frágil, ele opta pela discrição, fundindo os caminhos das trevas e da humanidade no seu treino, dedicando-se a reconstruir as suas habilidades divinas para um regresso triunfante. No entanto, com a persistente perseguição dos cinco clãs da justiça, o Imperador Divino acabará por embarcar num caminho de vingança, eliminando os traidores, varrendo os cinco clãs, purgando o mundo de toda a maldade e restabelecendo o domínio do soberano das trevas!