Na primeira temporada, o aventureiro Li Bai testemunhou pessoalmente as histórias dos guardiões da Muralha nas Nuvens, observando o seu quotidiano de perseverança nos deveres e solidariedade fraterna mesmo sob condições adversas. Desta vez, para angariar fundos militares, Hua Mulan lidera a sua equipa numa missão às Nuvens para combater bandidos, onde ambos os lados se conhecem através de um confronto inesperado. Esta narrativa não só pinta o dia a dia dos guardiões da Muralha e do protetorado, como também retrata a vida no deserto das Nuvens através das perspetivas de personagens de diferentes facções. Quer sejam os guardiões da fronteira, a facção dos cavaleiros que roubam dos ricos para dar aos pobres, os ancestrais de cem anos com terras natal devastadas ou o príncipe exilado em dificuldades - cada um tem o seu próprio mundo para proteger. Seja para salvaguardar uma vida pacífica, os sonhos uns dos outros, culturas desaparecidas ou o povo da sua terra natal... Embora o poder individual tenha limites, a crença mútua na proteção torna-os indestrutíveis. É precisamente esta convicção que faz com que estranhos aprendam a admirar-se, desenvolvam uma afinidade recíproca e conquistem...