Este filme baseia-se na versão radiofónica de "Viagem ao Oeste" por Sun Jingxiu, narrando às crianças, à maneira do Avô Sun Jingxiu a contar histórias, a aventura de Sun Wukong, Zhu Bajie e Sha Seng, que protegem o monge Tang na sua peregrinação ao Oeste para obter os textos sagrados, superando inúmeros perigos e derrotando demónios e monstros ao longo do caminho.