Um dia, a bruxa Elisa (voz: Aoi Koga), que vivia sozinha na floresta, encontrou um bebé humano. Ela deu-lhe o nome de Viola e decidiu criá-la. Dezasseis anos depois, Viola (voz: Nana Mizuki) não só se tornou uma rapariga extremamente apegada à mãe, como o seu crescimento em estatura e busto ultrapassou todas as expectativas...