O Imperador Go-Daigo está a planear um esquema para derrubar o shogunato, na tentativa de destronar o clã Hojo, um plano que foi descoberto pelo onmyōji Ari mas (voz de Takehito Koyasu). Getsuki (voz de Noriko Hidaka) é uma nekomata que outrora foi salva por Ari mas e que agora assumiu forma humana, seguindo-o de perto. Getsuki nutre um amor profundo por Ari mas e deseja unir-se a ele, no entanto, Ari mas continua a rejeitá-la devido à sua própria linhagem meio humana, meio raposa. Entretanto, Kōro (voz de Ryotaro Okiayu) do clã Kōga também está a cortejá-la ardentemente.