Vivendo no profundo da floresta, o feiticeiro que detestava o contacto humano — Aaron — não só era chamado de "Rei Demónio", como também incutia grande temor naqueles que o rodeavam. Levando uma vida de eremita, certo dia ele encontrou uma jovem da alta sociedade desmaiada à beira do caminho — Charlotte. Acusada de crimes que não cometeu e rejeitada num noivado, ela havia fugido do seu país natal até ali.