Ao cair da tarde, nos arredores do Castelo de Edo, todos os seres transformam-se em monstros, milhares de criaturas agrupam-se. O jovem mestre de Nagasaki-ya, sempre frágil e doente desde a infância, numa certa noite, ao escapar de casa e regressar a caminhar sob a escuridão, depara-se inesperadamente com um assassino e vê-se envolvido num caso de homicídio. Como poderá o jovem mestre escapar a esta desgraça? Conseguirão os monstros dar uma ajuda ao jovem mestre, desvendando a verdade por detrás do caso...