A história narra a chegada de uma raposa de feijão transformada em rapariga, chamada Azuki, à cidade de Osaka durante o período Taishō. Contudo, a sua verdadeira identidade é imediatamente desmascarada por uma jovem de cabelo negro. Esta bela figura, que se apresenta como "artista de rakugo", ordena-lhe sem rodeios: "Volta já para a tua terra!"... E assim começa a fantástica narrativa de rakugo entre a mestra encantadora e a raposa de feijão!