O segundo filho da família Qiao, Qiao Sen, após receber o ritual da "Semente Espiritual", despertou o desenvolvimento de técnicas espirituais através da "Planta Espiritual". Durante este processo, Qiao Sen conheceu sucessivamente a farmacêutica Tian Biyao, filha de um ancião da família, a jovem assassina da Sociedade do Dragão Negro, Huo Bingli, e a filha mais velha da família Feng, Feng Wuyang. Paralelamente, Qiao Sen recolheu pedras espirituais, desbloqueou meridianos espirituais, expandiu mais plantas espirituais, revelando um potencial excecional, e tornou-se um guarda dos Seis Portões na Cidade da Montanha da Espada. Após partilharem experiências de vida e morte, Qiao Sen e Tian Biyao confidenciaram segredos um ao outro, ele ajudou Bingli a redescobrir as suas origens e a libertar-se da Sociedade do Dragão Negro, despertando a atenção de Feng Wuyang. Por isso, ele enfrentou repetidamente assassinos da Sociedade do Dragão Negro e testemunhou a arrogância de discípulos de seitas importantes como a Seita do Extremo Mal, mesmo os de baixo nível. Sob a identidade secreta de guarda, Qiao Sen acumulou rapidamente pedras espirituais, acelerou o seu cultivo e despertou mais plantas espirituais. Nesta altura, o talento demonstrado por Qiao Sen atraiu a atenção de forças misteriosas. Monges do Templo Diamantino visitaram-no, taoistas da Seita do Guerreiro Verdadeiro convidaram-no, e figuras de seitas malignas como o Grande Céu Negro e a Seita da Lâmina de Sangue também se aproximaram. Qiao Sen subsequentemente descobriu a ligação entre a Semente Espiritual Negra e a antiga seita perdida "Shangqing", e que a força maligna da Sociedade do Dragão Negro ambicionava obter um tesouro supremo para dominar o mundo. Na investigação de pistas, Qiao Sen e Bingli combateram lado a lado inúmeras vezes, evoluindo de inimigos para amigos e depois amantes. Simultaneamente, Qiao Sen começou a sentir algo por Tian Biyao, que cuidava dele como uma irmã...