A jovem médica Tatiana Yurievna (interpretada por Oksana Akinshina) quase perdeu a sua licença médica por utilizar técnicas controversas. No entanto, foi recrutada pelas forças armadas para uma instituição de pesquisa secreta, a fim de auxiliar num caso especial: o do cosmonauta Konstantin Sergeyevich (interpretado por Pyotr Fyodorov). Este cosmonauta sobreviveu a um misterioso acidente espacial e regressou à Terra, mas com uma forma de vida alienígena no seu corpo - um organismo misterioso que só se manifesta durante a noite. Enquanto os militares desejam aproveitar este ser extraterrestre para planos sinistros, a médica tem como único objetivo impedir que a criatura mate o cosmonauta.