À primeira vista, Ranze Etō (voz de Rieko Hara) parece ser apenas uma rapariga comum, mas na verdade, ela nasceu numa família extraordinária. O pai de Ranze, Mochi (voz de Yoshito Yasuhara), é um vampiro, e a sua mãe, Shiira (voz de Noriko Ohara), tem ascendência de lobisomem, o que significa que Ranze pode tanto herdar a linhagem do pai e tornar-se vampira, como pode tornar-se uma mulher-lobo. No entanto, até agora, estas diferenças de linhagem ainda não se manifestaram em Ranze.Finalmente, Ranze consegue ir para a escola, onde conhece um rapaz chamado Shun Makabe (voz de Yū Mizushima). Com o despertar do primeiro amor, ela apaixona-se instantaneamente por ele. No entanto, a sua colega de turma, Yōko Kamiya (voz de Mina Tominaga), também está secretamente apaixonada por Shun, o que desencadeia uma intensa rivalidade entre as duas raparigas. As habilidades especiais de Ranze são então despertadas no meio deste conflito.