A história do filme centra-se em Ma Xiaotiao, um aluno do terceiro ano. Ma Xiaotiao não é uma criança comum — ele já nascia a saber saltar! Durante a cerimónia de escolha do futuro, o temperamental Ma Xiaotiao deu um salto tão impressionante que deixou toda a gente boquiaberta. No seu dia a dia do terceiro ano, Ma Xiaotiao está sempre rodeado pelos seus amigos inseparáveis: o astuto "Macaco" Mao Chao, o glutão e dorminhoco "Pinguim" Tang Fei, e o fortíssimo "Hipopótamo" Zhang Da. E, claro, não pode faltar An Qi'er, que idolatra incondicionalmente Ma Xiaotiao.