O pequeno Martin possui o superpoder de se transformar e, todas as manhãs, acorda como uma personagem diferente. Na terceira temporada, Martin torna-se aprendiz de feiticeiro, Martin 008, um extraterrestre, e até se transforma numa rapariga. Ele também conhece novos companheiros, como o Grande Cão Amarelo e um clone de si mesmo. Com a ajuda dos seus melhores amigos Guo Mo e Lorna, os três usam a sua inteligência e coragem para superar todas as dificuldades, numa aventura fantástica repleta de justiça, desafios e amizade.