Num futuro próximo, um sintoma misterioso espalha-se entre a população, e o medo impregna o ar. A causa é desconhecida, sabendo-se apenas que os infetados desenvolvem inicialmente mutações ósseas, com o corpo a ganhar pelagem ou escamas, enquanto as características humanas originais se deterioram progressivamente. O governo, sem soluções, vê-se forçado a recolher à força os infetados já transformados. François acredita firmemente que a sua amada esposa ainda está por detrás daquele rosto mutante e, por mais distante que seja o centro para onde ela seja transferida, ele muda-se com o filho adolescente, Aimé, para a acompanhar. Ao tentar integrar-se na nova turma, Aimé descobre, inesperadamente, que o seu próprio corpo começa a sofrer alterações indizíveis...