Adaptação para anime do romance de boxe original de Takamori Asao (Kajiwara Ikki) e Chiba Tetsuya, uma obra que tem sido lida ao longo de gerações. É também a obra de estreia do mestre realizador Dezaki Osamu. Yabuki Joe, um órfão errante, vê o seu talento inato para o boxe descoberto por Tange Danpei, um homem de meia-idade afastado do mundo do pugilismo. No entanto, Joe trai a paixão de Danpei, que desejava a sua independência física e mental e o seu aperfeiçoamento como pugilista, cometendo um crime que o leva a ser enviado para um reformatório. É nesse reformatório que ele acabará por conhecer Rikiishi Tetsuya, o homem que mudará a sua vida.