O entomologista Su Hao foi raptado por uma misteriosa organização e forçado a participar num experimento de recombinação genética entre insetos e mamíferos. À medida que o experimento avançava, Su Hao descobriu um esquema chocante por trás do projeto, enquanto os participantes do estudo desapareciam ou morriam em circunstâncias inexplicáveis. Determinado a revelar a verdade e impedir os crimes antinaturais e anti-humanos de An Shaokang, Su Hao trava uma batalha de vida ou morte contra este, que sofreu uma mutação genética e se transformou num demónio.