É o fim da Dinastia Han. O mundo está mergulhado em guerras e caos. Neste contexto, existem aqueles que acumulam poder militar e são movidos pela ambição, outros que desejam testar a sua própria força, e ainda os que lutam para proteger. Por fim, os fios do destino de pessoas com as mais variadas intenções entrelaçam-se... Tendo estabelecido um novo pacto de irmandade, Guan Yu e Zhang Feirão conseguirão unir forças para superar as provações que se avizinham?