O Vale do Inferno, por razões desconhecidas, encheu-se de água, e a pressão excessiva rompeu as camadas rochosas, causando graves perdas ao povo fantasma que habitava o mundo subterrâneo. O príncipe Alois mergulhou no fundo do lago do inferno para investigar e descobriu que a origem da catástrofe eram as lágrimas de meio crânio de uma bruxa. Para levar a bruxa, que atira a cabeça irresponsavelmente, à justiça, Alois partiu em direção à superfície...