No final da Dinastia Han Oriental, o destino da casa imperial Liu estava a chegar ao fim. Internamente, os Dez Eunucos Constantinos semeavam o caos na corte, distorcendo a verdade e a justiça; externamente, os irmãos Zhang Jiao erguiam a bandeira da rebelião com o lema "O Céu Azul está morto, o Turbante Amarelo deve ascender, no ano de Jiazi, o mundo será próspero". Além disso, o poderoso ministro Dong Zhuo dominava o governo com mão de ferro, despertando o descontentamento dos heróis por todo o território, o que levou a uma sucessão de conflitos entre os senhores da guerra. Foi durante este período que Liu Bei Xuande (voz de Taiki Nakamura), descendente do Rei Jing de Zhongshan da linhagem imperial Han, conheceu Zhang Fei Yide (voz de Keiji Fujiwara) e Guan Yu Yunchang (voz de Shin'ya Tsuji). Os três sentiram uma conexão imediata e, num jardim de pessegueiros, tornaram-se irmãos jurados. Os três irmãos começaram a sua jornada suprimindo a Rebelião dos Turbantes Amarelos e gradualmente tornaram-se figuras proeminentes que conquistaram territórios e estabeleceram o seu poder. Nos longos anos que se seguiram, heróis como Yuan Shu, Yuan Shao, Cao Cao, Sun Ce, Sun Quan, Zhuge Liang, Zhou Yu e Zhao Yun emergiram neste período conturbado, protagonizando os épicos eventos do Romance dos Três Reinos, que seriam recordados por milénios...