No mundo alternativo, existem dois continentes: o Leste e o Oeste. No norte do continente ocidental, habita a misteriosa tribo das Montanhas Nevadas, enquanto o sul é dominado pelo próspero Império de Qin. A Magia é a fonte de energia deste mundo. O Império de Qin, apoiando-se no poder da Magia, venceu inúmeros inimigos e calamidades, estabelecendo uma civilização florescente. Um jovem da tribo do norte, com um corpo resistente à magia, inicia uma jornada de aprendizagem da Magia no continente meridional, repleto de forças mágicas.