No sopé da Montanha das Flores e Frutas, Sun Wukong nasceu num salto para os céus. Após aprender poderes divinos com o Patriarca Subodhi na Caverna das Três Estrelas e causar agitação no Céu ao tomar tesouros do Palácio do Dragão, Sun Wukong, descontente com a baixa posição de "Estabulário Celestial", autoproclamou-se "Grande Sábio Igual ao Céu". O Céu enviou um grande exército para o subjugar, e por fim, Sun Wukong foi capturado através de um estratagema. Mais tarde, ele causou um grande tumulto no Palácio Celestial, e só com a intervenção de Buda, que o prendeu sob o Monte das Cinco Elementos, a crise foi resolvida. Tang Sanzang, seguindo a orientação de Guanyin, partiu em direção ao Oeste para prestar homenagem a Buda e buscar as escrituras. No caminho, libertou Sun Wukong e, sucessivamente, aceitou o Pequeno Dragão Branco, Zhu Bajie e Sha Heshang como discípulos. A jornada do grupo foi repleta de perigos: roubaram e comeram os frutos da imortalidade, enfurecendo o Grande Imortal Zhenyuan; o Demónio Esqueleto Branco usou truques de ilusão para semear discórdia entre mestre e discípulos...