Xiao Yan viajou para a capital imperial a fim de participar do Torneio de Alquimistas para despertar o seu mestre, Yao Lao. No entanto, devido ao seu talento excepcional, foi alvo de uma emboscada por inimigos mal-intencionados. No momento crítico, Xiao Yan conseguiu reverter a situação, vencendo a competição e defendendo a honra do Império de Jia Ma. Com os seus conflitos internos resolvidos, prepara-se agora para enfrentar o compromisso de três anos que se avizinha...