A história desenrola-se na cidade de Kamigamo. Depois de ser rejeitado pela rapariga de quem era secretamente apaixonado, Yasuna Kasuga (voz de Yui Horie), o jovem comum Dan Kugatachi (voz de Kana Ueda) decide ir às montanhas de Kamigamo para mudar de ares. Inesperadamente, esta viagem viria a alterar para sempre a vida de Dan. Ao testemunhar a queda de uma nave espacial alienígena na Terra, Dan torna-se vítima do acidente. Para salvar o inocente, o responsável pelo incidente, Jin Urobuta (voz de Keiji Fujiwara), reconstrói o corpo de Dan. Porém, o excêntrico Jin transforma arbitrariamente o género e a aparência de Dan numa mulher! A partir daí, Dan terá de recomeçar o ensino secundário com uma nova identidade feminina.