O líder da Montanha Xuandu, Shen Qiao, que sempre desejou viver em reclusão, vê-se inadvertidamente envolvido em disputas do mundo marcial. Envenenado por uma toxina rara, cai de um penhasco e perde a visão. Salvo por Yan Wushi, líder do Clã da Lua Lavada, Shen Qiao acompanha-o numa jornada pelos círculos marciais, recuperando gradualmente as memórias perdidas e desvendando uma grande conspiração oculta por trás de eventos complexos. O surgimento de um manual de artes marciais abala a falsa aparência de harmonia no mundo marcial. Será que o protagonista conseguirá ver além das aparências, compreender o panorama completo e cultivar o Coração da Espada?