Quando Lu Zhou acordou, tinha-se tornado o mais poderoso e antigo patriarca demoníaco do mundo, com nove discípulos notoriamente perversos que abalavam o mundo. O primeiro discípulo, líder do Culto das Sombras, comandava milhares de seguidores demoníacos; o segundo, o Demónio da Espada, desencadeava matanças ao mínimo desentendimento. Privado de todo o seu poder, como poderia ele domar estes malfeitores? O primeiro discípulo, Yu Zhenghai, declarou: "Ao longo da minha vida, sempre fui imparável. Exceto pelo nosso Mestre, ninguém mais ousaria colocar-se acima de mim." O sétimo discípulo, Si Wuya, acrescentou: "Enquanto o Mestre respirar, não teremos paz nem para dormir ou comer."