Um jovem chamado Tetsu, que vivia na floresta com o seu pai, sonhava em tornar-se o maior espadachim do mundo. Por acaso, durante uma perseguição por um gorila, ele acaba por chegar à cidade, onde entra em conflito com Mamoru Onimaru, um estudante do ensino secundário e mestre de kendō que, sob a influência mágica de uma "espada", se transformou num demónio. Assim, inicia-se a sua jornada em busca da "espada".