No auge da arte marcial, reside a solidão, a quietude, uma busca incessante e o frio insuportável do cume. Só crescemos na adversidade e sobrevivemos na desesperança é que podemos desvendar o caminho supremo das artes marciais. Yang Kai, um discípulo em provação no Pavilhão Lingxiao e criado de limpezas, depara-se por acaso com um livro negro sem palavras, iniciando assim a sua longa jornada no caminho marcial.