Tao Yao, o Senhor Liu, Mo Ya e Gun Gun partiram numa aventura pela cidade de Luoyang em busca do desaparecido Bestiário dos Demónios. Ao longo da sua jornada, encontraram personagens como o Lorde Jiang, o Rato Salgado, o Olho de Buda, Xuan Duo, Ying Yuan, o Canal Humano, o Estranho do Desfiladeiro, e travaram uma batalha de astúcia contra o grande antagonista - o próprio Bestiário dos Demónios.