A história decorre no período dos Reinos Combatentes, onde existem várias entidades conhecidas coletivamente como "Trevas", como espíritos malignos, monstros e demónios. A raposa celestial das Trevas, Komaru, que adora humanos, e o praticante de artes marciais celestiais, Jinpu, que detesta humanos, são irmãos que se dedicam a atividades de salvação, eliminando o mal. Além disso, há um grupo de monges especializados em combater as Trevas, os "Dan Kai Shu", que realizam modificações corporais desumanas, levando a conflitos intensos com Jinpu e os seus companheiros! Entre os humanos também há pessoas más, e entre os seres não humanos nem todos são maus. Jinpu, devido a eventos do passado, tem um profundo ódio pelos humanos, mas durante a sua jornada, ele gradualmente testemunha o lado bondoso da humanidade. Será que ele conseguirá mudar...