Um jovem nascido do cadáver de um demónio, empunhando uma espada japonesa chamada "Kijinmaru". Desejando tornar-se humano, o rapaz acredita firmemente que, ao exterminar todos os demónios, se transformará num verdadeiro ser humano. Contudo, como poderiam ser completamente eliminados os demónios gerados pelas emoções negativas dos humanos, como a tristeza, o ódio e o ressentimento? Seguindo a aura demoníaca que flutua pelo mundo, o jovem prossegue a sua batalha interminável contra os demónios.