Lu Chen, infiltrado da "Sombra" do Departamento das Nuvens Flutuantes, foi amaldiçoado pelo Fogo Negro após destruir o Feitiço de Invocação Demoníaca da Seita Demoníaca, resultando na destruição total do seu cultivo. Após uma década de exílio e vida reclusa, seu mestre Tianlan reaparece e confia-lhe a missão de se infiltrar no Monte Kunlun para encontrar um espião da Seita Demoníaca. Para restaurar o Danos do Disco dos Cinco Elementos, Lu Chen é designado como discípulo servente no Salão das Cem Ervas do Monte Kunlun. Durante a execução da sua tarefa, ele faz vários amigos e encontra o amor da sua vida, Yi Xin, gradualmente sentindo o calor da vida humana. Através de várias pistas, ele descobre os segredos por trás do Monte Kunlun, percebendo que o dragão negro selado no território proibido não é uma criatura maligna, e que Tianlan, que sempre afirmou agir por justiça, tinha intenções ocultas. Percebendo a verdade, Lu Chen fica momentaneamente perdido, mas, encorajado por Yi Xin, decide enfrentar o passado, deixando de se prender às distinções entre bem e mal, e seguindo o seu coração para fazer o que é certo.