Seis mil anos depois, a outrora próspera linhagem dos espadachins entrou em declínio, sustentada apenas por Chao Qingqiu, o Imortal da Espada, que mantém a tradição viva para enfrentar os doze sábios das três doutrinas. Li Fuyao, carregando o peso de uma vingança, ganha a vida como contador de histórias numa pequena cidade de um reino menor. Ele viaja para a Montanha da Espada, para a Terra dos Demónios e para a Terra de Buda, e só após concretizar a sua vingança é que compreende que todo o mundo mortal está envolvido numa enorme farsa. Porque começou a linhagem dos espadachins a declinar há seis mil anos? Porque é que, ao longo desses seis milénios e mesmo antes, nem os sábios nem os imortais da espada conseguiram alcançar a vida eterna? Porque é que Chao Qingqiu fingiu a sua morte e permaneceu no mundo mortal? O que é realmente a lanterna na Terra de Buda? Será que o dragão na Terra dos Demónios é um visitante de outro mundo? E o que existe para lá dos céus? À medida que Li Fuyao amadurece, todas estas questões vão sendo gradualmente desvendadas.