Era uma vez um estudante do ensino secundário comum, Masumi Makoto, que, por certas razões, foi convocado para um mundo alternativo para se tornar o "Herói". No entanto, a Deusa deste mundo, considerando-o "demasiado feio", retirou-lhe imediatamente o título de "Herói" e exilou-o para uma terra desolada nos confins do mundo. A vaguear por essa terra desolada, Makoto depara-se com dragões e aranhas, orcs e anões, entre outras raças não-humanas. Com habilidades que ultrapassam o comum, tanto na magia como no combate, devido às diferenças extremas em relação ao seu mundo de origem, será que Makoto, através de vários encontros, conseguirá sobreviver neste novo mundo...