Depois de Dong Zhuo incendiar Luoyang, a coligação de Guandong e o exército de Xiliang encontraram-se na passagem estreita de Hulao. Guan Yu e Zhang Fei auxiliaram o seu irmão mais velho, Liu Bei, na batalha dos Três Heróis contra Lü Bu, o que finalmente tornou Liu Bei famoso. Lü Bu, secretamente, coagiu os soldados sobreviventes a ajudá-lo a assassinar Dong Zhuo. A caminho de Chang'an, os sobreviventes depararam-se com as forças de Yuan Shao, mas foram salvos pela ajuda de Liu, Guan e Zhang, tendo Liu Bei confundido Liao Yuanhuo com Zhao Yun. Dentro das muralhas de Chang'an, os sobreviventes uniram forças com Lü Bu para enfrentar os generais de Xiliang liderados por Li Ru. Ambos os lados travaram uma batalha de inteligência e coragem, culminando na queda de Li Ru e Dong Zhuo.